Big Jim agent 004 n'a pas le permis de tuer mais bien celui de changer de visage quand la situation l'exige. Maitre du déguisement, il ne se sépare jamais de sa précieuse mallette, laquelle contient ses différents masques. Actionne son bras droit et le visage de Big Jim pivote pour nous dévoiler sa nouvelle identité. Tour à tour dandy, baron du crime ou citoyen anonyme, ce ne sont pas moins de 6 visages qui composent sa panoplie. De quoi s'introduire partout et sans encombres, aussi bien dans le milieu de la pègre que dans la chambre d'une jolie demoiselle...